Die gewisse Würze für Ihr Depot
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Weil es im Veranlagungsbereich oft auf die Feinheiten ankommt! Unsere erfahrenen Berater und Beraterinnen verfügen über detailreiche Kenntnisse und langjährige Erfahrung im Veranlagungsbereich. Zugeschnitten auf Ihre persönlichen Ziele stellen wir für Sie das optimale Wertpapier-Depot zusammen, gerne auch mit Fokus auf Nachhaltigkeit.
Der Standesbank Vermögens-Check
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Ablauf:
- Sie vereinbaren einen Termin mit einem/r unserer Kundenberater:innen.
- Auf Basis Ihrer Anlageziele, Ihrer persönlichen Situation und Ihrer Depotstände erstellen wir ein Ist- und Ziel-Portfolio.
- Die Analyse-Ergebnisse erhalten Sie in schriftlicher Form - quasi als individuelles Gutachten.
- Unsere konkreten Empfehlungen und Optimierungsvorschläge präsentieren wir Ihnen ganz unverbindlich im Rahmen eines zweiten Beratungsgespräches.
- Selbstverständlich lassen wir Sie dann mit diesem Gutachten zu Ihrem Wertpapierdepot nicht allein: Wenn Sie es wünschen, begleiten unsere zertifizierten Anlage- und Vermögensberater:innen Sie gerne beim Umsetzen der Maßnahmen.
- Veranlagungen in Finanzinstrumente können jedoch immer mit erheblichen Verlusten verbunden sein.
Jetzt Termin vereinbaren!
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Unser Kundenservice steht Ihnen gerne für Terminvereinbarungen zur Verfügung:
Tel.: 05 04243
Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr Wir freuen uns auf Ihren Anruf und ein gutes Gespräch!
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